一、确定调研目的
营销策划与决策的各个阶段都需要准确的市场信息为依据，当企业内部的信息数据不足以支持策划和决策时，就需要开展市场调研。特别需要进行市场调研的情形有：
1. 是否进入新的行业和新的市场时，需要对新行业和新市场的宏观环境，消费需求和市场规模以及竞争状态等进行调研。
2. 制定进入新行业和新市场的营销策划和竞争策略时，需要对消费心理和消费行为，竞争对手及其营销策略进行调研，需要对企业自己的营销策略和手段进行测试和论证。
3. 在营销策略贯彻与营销计划执行过程中，需要对营销执行过程中出现的问题进行市场调研和营销诊断，分析产生问题的原因并提出具有针对性的解决办法。
4. 在营销策略贯彻与营销计划执行之后作分析总结营销绩效时，需要通过必要的市场调研提供客观公正市场数据和市场评价。
调研策划人员必须明确调研是为营销策划与决策服务的。在起草调研策划方案之前，必须根据调研的任务和背景，明确调研目的。当然，调研目的不能由调研策划人员单方面擅自确定，需要和企业领导进行深入的沟通和分析后才能正式确定。
二、确定调研方法
市场调研需要通过科学适当的调研方法才能得出科学真实的调研结论。市场调研方法的确定包括信息收集方法和测量技术的确定两个方面。
信息收集方法的选择
1. 采用二手资料法
2. 采用访问调研发
3. 采用实验法
调研测量技术的选择
1. 采用问卷技术
2. 采用量表技术
3. 采用观察技术
4. 采用投射技术
有时一个调研项目往往需要通过几种方法或技术才能顺利完成。第一，是因为有些调研资料信息本身就很难由一种调研方法取得，因此在调研策划阶段就必须设计多种有效的调研方法。第二，是因为在调研实施过程中，可能会意外发现一些与调研项目相关的问题和现象，需要并值得进一步深入调研，这就应该采用新方法进行补充调研。
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